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绿城中国2025年到期1.5亿美元4.7%票据上市

2月25日,绿城中国控股有限公司发布刊发发售通函,于2025年到期1.5亿美元4.7%票据上市交易。

据了解,该票据与3亿美元4.7%于2025年到期的优先票据合并及构成单一系列。

有关该票据的发行,于2月18日,绿城中国发布公告称,公司、子公司保证人、汇丰以及瑞士信贷就于2025年到期的本金总额为1.5亿美元4.7%的额外优先票据的发行和出售订立认购协议。

额外票据将自2022年2月24日(包括该日)起按年利率4.7%计息,并应于每年4月29日及10月29日支付累计但尚未支付的利息,从2022年4月29日开始付息。额外票据发行所得款项净额将大约为1.46亿美元。值得一提的是,绿城中国拟将所得款项净额用作为若干现有债项的再融资。

据此,于2月24日,绿城中国发布公告表示,已向香港联合交易所有限公司提出申请,批准将该等由公司发行并由如下列出的各子公司担保人担保的于2025年到期1.5亿美元4.7%票据以仅向专业投资者发行债务的方式上市及交易。

该等额外债券的上市及交易许可预计将于2022年2月25日前后开始生效。

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